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PRESS CENTENR互聯網(wang)保(bao)險(xian)日益炙(zhi)手可(ke)熱。近(jin)兩年(nian)，互聯網(wang)保(bao)險(xian)的業績翻倍增(zeng)(zeng)長，逐(zhu)(zhu)漸成為資本(ben)市場關注的投資“風口”，“成長的煩惱”也伴(ban)隨而來(lai)。一(yi)方(fang)面(mian)，保(bao)費規模、保(bao)費增(zeng)(zeng)長率、展業機構(gou)數量(liang)、滲透率都創出(chu)新高(gao);另一(yi)方(fang)面(mian)，多路資本(ben)入(ru)場競逐(zhu)(zhu)互聯網(wang)保(bao)險(xian)“蛋糕(gao)”。數據顯示(shi)，2015年(nian)各類互聯網(wang)保(bao)險(xian)業務主體融資總(zong)額超過70億(yi)元。
風險(xian)(xian)投資機構人士表(biao)示，互(hu)聯網保(bao)險(xian)(xian)尚在初級階(jie)段，不(bu)管是(shi)渠道(dao)還是(shi)場景(jing)建設均(jun)還處于行業(ye)教育的(de)(de)(de)過程。從(cong)數(shu)據來看，目前互(hu)聯網保(bao)險(xian)(xian)業(ye)務(wu)(wu)呈現人身(shen)險(xian)(xian)增速較(jiao)高(gao)、財產險(xian)(xian)業(ye)務(wu)(wu)渠道(dao)和業(ye)務(wu)(wu)結構相(xiang)對單一(yi)的(de)(de)(de)現象，互(hu)聯網保(bao)險(xian)(xian)公司(si)間的(de)(de)(de)保(bao)費(fei)收入分化明顯。在繼續維持較(jiao)高(gao)的(de)(de)(de)整體增速預期(qi)情(qing)況下(xia)，業(ye)內人士認(ren)為，“場景(jing)化”將成為解決消費(fei)者(zhe)需求“痛(tong)點”的(de)(de)(de)關鍵，大數(shu)據技術也(ye)將發揮相(xiang)應的(de)(de)(de)作(zuo)用，從(cong)渠道(dao)變(bian)革延(yan)伸(shen)到(dao)產品變(bian)革，互(hu)聯網保(bao)險(xian)(xian)尚在探索盈利(li)模式。未來，“保(bao)險(xian)(xian)場景(jing)+行業(ye)”的(de)(de)(de)模式值得期(qi)待，但(dan)以“創新”為名的(de)(de)(de)展業(ye)風險(xian)(xian)也(ye)不(bu)容忽視。
資本競逐
互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)保(bao)險(xian)(xian)在經歷2014年的業務擴張后(hou)，在2015年繼續取得高速增長(chang)(chang)。數據顯(xian)示(shi)，2015年，互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)保(bao)險(xian)(xian)整(zheng)體保(bao)費(fei)規模(mo)達2234億元，同比(bi)增長(chang)(chang)160.1%，開(kai)通互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)業務的保(bao)險(xian)(xian)公(gong)司數量已超過100家。互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)保(bao)險(xian)(xian)的滲(shen)透率在2013年為1.7%，隨后(hou)該指(zhi)標(biao)在2014年變為4.2%，又在2015年升至9.2%。而2014年，中國互(hu)聯(lian)網(wang)(wang)保(bao)險(xian)(xian)累計實現保(bao)費(fei)收入858.9億元，同比(bi)增長(chang)(chang)195%。
曲速資(zi)本聯(lian)(lian)合互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網保(bao)險(xian)(xian)觀察網近日(ri)發布的《2016互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網保(bao)險(xian)(xian)行業(ye)研究報(bao)告》分析，互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網保(bao)險(xian)(xian)高速增(zeng)長主要基于(yu)兩方面的原因：一是(shi)由(you)于(yu)理財型保(bao)險(xian)(xian)產(chan)品在第(di)三方電商平臺等網絡渠道(dao)上的銷售熱度(du)(du)繼續，同時，互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網車(che)險(xian)(xian)保(bao)費收(shou)入增(zeng)速處(chu)于(yu)一個明顯的上升通(tong)道(dao);二是(shi)由(you)于(yu)保(bao)險(xian)(xian)公司對于(yu)互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網渠道(dao)重視度(du)(du)大增(zeng)，加大了拓展(zhan)力度(du)(du)，尤其是(shi)中(zhong)小保(bao)險(xian)(xian)公司轉戰互(hu)(hu)(hu)聯(lian)(lian)網，尋求新的市場空間。
從資(zi)(zi)本關注的(de)角度，互聯(lian)網(wang)保(bao)(bao)險(xian)(xian)在(zai)近(jin)兩(liang)年已(yi)成為“風(feng)口”。報告統(tong)計，從融資(zi)(zi)情(qing)況來(lai)(lai)看，截至2015年，互聯(lian)網(wang)保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)司共(gong)(gong)發(fa)生23起融資(zi)(zi)事件(jian)，融資(zi)(zi)總金額超過70億(yi)元人民幣。其中(zhong)，融資(zi)(zi)額達到(dao)百萬級規模的(de)有10起，達到(dao)千(qian)萬級規模的(de)有8起，達到(dao)億(yi)級及以上(shang)規模的(de)有5起。共(gong)(gong)有8家(jia)(jia)(jia)互聯(lian)網(wang)保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)司獲(huo)得第二輪及以上(shang)的(de)投資(zi)(zi)。獲(huo)得投資(zi)(zi)的(de)互聯(lian)網(wang)保(bao)(bao)險(xian)(xian)公(gong)(gong)司主要集中(zhong)在(zai)上(shang)海(hai)和北京。具體(ti)按(an)地區來(lai)(lai)看，北京有8家(jia)(jia)(jia)，上(shang)海(hai)11家(jia)(jia)(jia)，深圳(zhen)3家(jia)(jia)(jia)，其他地方(fang)3家(jia)(jia)(jia)。
公開資(zi)(zi)料顯(xian)示，慧擇網、意時(shi)網、眾安保(bao)險(xian)、大特保(bao)、車(che)車(che)車(che)險(xian)在(zai)2006年至2014年間相繼躋身融資(zi)(zi)“億(yi)元俱樂部”。業內(nei)人士(shi)分(fen)析，2016年互(hu)聯網保(bao)險(xian)市場可能將見證(zheng)整體(ti)融資(zi)(zi)并購金額超(chao)過50億(yi)美(mei)元的局面，預(yu)計將有至少3家公司融資(zi)(zi)超(chao)過1億(yi)美(mei)元，而互(hu)聯網保(bao)險(xian)保(bao)費規模將在(zai)2015年的基礎上再翻(fan)一番。
實際(ji)(ji)上(shang)，關注(zhu)互聯網保(bao)險(xian)“風口”機(ji)會的(de)機(ji)構(gou)不(bu)僅限于風投。百度、阿里巴巴、騰(teng)訊(xun)、京東、攜程(cheng)旅行網、去哪兒等互聯網公司(si)(si)，三泰(tai)控股(gu)、騰(teng)邦國際(ji)(ji)、京天利、焦點科(ke)技、高鴻(hong)股(gu)份、銀(yin)之杰等保(bao)險(xian)業外(wai)的(de)上(shang)市公司(si)(si)，以及包括保(bao)險(xian)公司(si)(si)和保(bao)險(xian)中(zhong)介公司(si)(si)的(de)業內機(ji)構(gou)，均紛紛布局相關業務(wu)，無論在業務(wu)合作還是投資方(fang)面(mian)，各(ge)類市場主體都展現出熱情。
業績差異
然而(er)，各路資本蜂擁而(er)至(zhi)，并不代表(biao)投資互(hu)聯(lian)網保(bao)險(xian)一本萬(wan)利。某風險(xian)投資機構(gou)負責人在接受中國證券報記者采訪時表(biao)示，互(hu)聯(lian)網保(bao)險(xian)尚在初級階段(duan)，不管是(shi)渠道還(huan)是(shi)場(chang)景建設均(jun)還(huan)處于行業教育的過程，待發展一定階段(duan)成(cheng)熟之后，才可以考慮(lv)跨(kua)界和其他很多服務相(xiang)聯(lian)系，進而(er)演(yan)化(hua)為“生態化(hua)”的產品。
該人士表示，風(feng)(feng)險投(tou)資機構作為(wei)早期(qi)的投(tou)資者，本身就是(shi)以“高風(feng)(feng)險、高收益”的思路介入(ru)互(hu)聯(lian)網保險項(xiang)目，變現的方式比較多樣化，主要還是(shi)看投(tou)入(ru)保險項(xiang)目的方向和(he)模式。“我們預計互(hu)聯(lian)網保險項(xiang)目的投(tou)資變現周期(qi)一般不會太短，也(ye)希望盡可(ke)能地降低投(tou)資風(feng)(feng)險。”而互(hu)聯(lian)網保險入(ru)場(chang)者的能力和(he)資源(yuan)參差(cha)不齊，也(ye)為(wei)項(xiang)目選(xuan)擇增(zeng)加(jia)了(le)難度。
從(cong)數據來(lai)看，互(hu)聯(lian)網(wang)人身(shen)險(xian)(xian)(xian)和財(cai)產險(xian)(xian)(xian)的(de)展業并未(wei)出(chu)現“齊頭并進(jin)”的(de)現象(xiang)。2013年(nian)到(dao)(dao)2015年(nian)，互(hu)聯(lian)網(wang)人身(shen)險(xian)(xian)(xian)保(bao)費(fei)規模從(cong)54.46億元(yuan)增長到(dao)(dao)1465.60億元(yuan)，增長近27倍，互(hu)聯(lian)網(wang)人身(shen)險(xian)(xian)(xian)占(zhan)比由0.05%提升到(dao)(dao)9.2%，開展互(hu)聯(lian)網(wang)業務的(de)人身(shen)險(xian)(xian)(xian)保(bao)險(xian)(xian)(xian)公司(si)從(cong)44家增至(zhi)61家。相比之下，2013年(nian)到(dao)(dao)2015年(nian)，互(hu)聯(lian)網(wang)財(cai)產險(xian)(xian)(xian)保(bao)費(fei)規模從(cong)236.69億元(yuan)增長到(dao)(dao)768.36億元(yuan)，增長225%。
前述研究報告認為，總體(ti)而言，互聯網人(ren)(ren)身(shen)險(xian)(xian)仍處于初級階段，理(li)財(cai)型保險(xian)(xian)占絕(jue)對高比例，這脫離(li)了保險(xian)(xian)本質。人(ren)(ren)身(shen)險(xian)(xian)保險(xian)(xian)公(gong)司(si)對互聯網的應用(yong)，也僅僅體(ti)現在(zai)把互聯網當成渠(qu)道(dao)，在(zai)模式創新上仍有待加強。互聯網財(cai)產(chan)險(xian)(xian)則存(cun)在(zai)業務結構單一(yi)、渠(qu)道(dao)結構單一(yi)、寡頭效應明顯等問(wen)題。
從(cong)保(bao)(bao)(bao)監會披露的行業數據來看，已(yi)經開業的互聯網保(bao)(bao)(bao)險(xian)公司業績已(yi)出現明顯(xian)分(fen)化。財(cai)產保(bao)(bao)(bao)險(xian)公司原(yuan)保(bao)(bao)(bao)險(xian)保(bao)(bao)(bao)費收入(ru)方面(mian)，截(jie)至2月底，眾(zhong)安保(bao)(bao)(bao)險(xian)為(wei)39211.58萬(wan)元(yuan)，泰康在線(xian)為(wei)171.88萬(wan)元(yuan)，安心財(cai)險(xian)僅(jin)為(wei)0.47萬(wan)元(yuan)。而截(jie)至2015年(nian)底，眾(zhong)安保(bao)(bao)(bao)險(xian)、泰康在線(xian)的原(yuan)保(bao)(bao)(bao)險(xian)保(bao)(bao)(bao)費收入(ru)分(fen)別為(wei)228304.23萬(wan)元(yuan)、43.57萬(wan)元(yuan)。
東吳證券(quan)(601555,股吧)分析(xi)師(shi)丁文韜(tao)表示(shi)，互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)保險(xian)(xian)(xian)難以切入高價(jia)值壽(shou)險(xian)(xian)(xian)業(ye)務，或(huo)面(mian)臨(lin)發(fa)展瓶頸。長期(qi)(qi)來看(kan)，受(shou)制(zhi)于自(zi)身特性(xing)，互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)適合(he)銷售中(zhong)短(duan)期(qi)(qi)理(li)財險(xian)(xian)(xian)、車險(xian)(xian)(xian)、意外險(xian)(xian)(xian)等(deng)簡單、高度標準化的(de)(de)保險(xian)(xian)(xian)產品，尚(shang)無(wu)法銷售高價(jia)值的(de)(de)長期(qi)(qi)壽(shou)險(xian)(xian)(xian)。隨著監(jian)管加強對中(zhong)短(duan)期(qi)(qi)理(li)財險(xian)(xian)(xian)的(de)(de)限制(zhi)，互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)壽(shou)險(xian)(xian)(xian)增長預計將面(mian)臨(lin)瓶頸，車險(xian)(xian)(xian)互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)化和基于旅行、在線交易安全(quan)等(deng)碎片化場景的(de)(de)創新產品將推動互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)財險(xian)(xian)(xian)保費保持較快發(fa)展。此外，專業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)保險(xian)(xian)(xian)公(gong)司數量(liang)將不斷擴容。
需求(qiu)“痛點(dian)”
對于(yu)互(hu)聯網(wang)保(bao)險(xian)發展(zhan)中面(mian)臨的(de)(de)展(zhan)業(ye)(ye)瓶頸和競爭態勢，相(xiang)關機構已經開始謀(mou)劃發揮(hui)自身優勢的(de)(de)途徑(jing)。“場(chang)景(jing)(jing)化(hua)”成為(wei)業(ye)(ye)內普遍認(ren)同(tong)的(de)(de)展(zhan)業(ye)(ye)思(si)路。中國證券報記者(zhe)從多(duo)位從事(shi)互(hu)聯網(wang)保(bao)險(xian)業(ye)(ye)務的(de)(de)人士處了(le)解到，無(wu)論是提(ti)供保(bao)險(xian)服務的(de)(de)平臺(tai)類機構，還是嘗(chang)試“觸網(wang)”轉型的(de)(de)保(bao)險(xian)公司，都考慮在“場(chang)景(jing)(jing)化(hua)”的(de)(de)基礎上通過更多(duo)手段使(shi)保(bao)險(xian)更易于(yu)被消費者(zhe)所接受。
螞蟻金服(fu)保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)事業部資深總(zong)監李冠如表示，中國的保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)市場(chang)值(zhi)得(de)用小額、高(gao)頻、碎片(pian)的保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)來進行產品(pin)銷售。目前，螞蟻金服(fu)考(kao)慮(lv)在場(chang)景保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)和平臺保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)兩方(fang)面繼續完善互聯網保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)服(fu)務(wu)，前者(zhe)將體現在消費(fei)者(zhe)購物、旅(lv)游、健(jian)康、娛樂等(deng)方(fang)面，后(hou)者(zhe)則常備(bei)一(yi)些保(bao)(bao)(bao)(bao)險(xian)(xian)(xian)產品(pin)。此外，數(shu)據精(jing)算和技術平臺也有待進一(yi)步利用。
李冠如認為(wei)，對于(yu)互(hu)聯網保險(xian)而言，應當在場(chang)景中發現(xian)(xian)“痛點(dian)”，貼(tie)近消費者需(xu)求，并(bing)利(li)用數據優化產品改進(jin)相應的(de)(de)承(cheng)保體驗(yan)或(huo)進(jin)行(xing)(xing)理賠(pei)環節的(de)(de)風險(xian)管(guan)控(kong)，而除了常(chang)規的(de)(de)風險(xian)定價(jia)外，大(da)數據還可(ke)(ke)以用于(yu)發現(xian)(xian)黑色產業(ye)(ye)鏈。未來(lai)，“保險(xian)場(chang)景+行(xing)(xing)業(ye)(ye)”的(de)(de)模式值得期(qi)待，可(ke)(ke)以體現(xian)(xian)在電(dian)商領域、農村金融保險(xian)服務、O2O、旅行(xing)(xing)等領域。
京東金(jin)融(rong)保(bao)險(xian)業(ye)務相(xiang)關負責人表示，在(zai)基(ji)于互(hu)聯網的金(jin)融(rong)行(xing)業(ye)，用戶已經不滿(man)足(zu)于簡單(dan)的渠(qu)道便(bian)捷性，而是需要一種在(zai)特定(ding)場景化的需求滿(man)足(zu)。未來，金(jin)融(rong)平(ping)臺可(ke)以(yi)(yi)(yi)根據自身所積累的優質大數據資(zi)源，依靠海(hai)量的用戶畫像，來拓展出(chu)更(geng)(geng)多的場景。在(zai)互(hu)聯網保(bao)險(xian)推進模式(shi)上(shang)，可(ke)以(yi)(yi)(yi)根據大數據的精準(zhun)性、動態性以(yi)(yi)(yi)及在(zai)此基(ji)礎上(shang)構(gou)建的風控體(ti)系，結(jie)合傳統保(bao)險(xian)企業(ye)優勢的精算資(zi)源，與保(bao)險(xian)公司合作開發出(chu)費(fei)率更(geng)(geng)低，回報(bao)更(geng)(geng)高，能覆蓋全(quan)生命(ming)周期、更(geng)(geng)貼合用戶當前需求的保(bao)險(xian)產品(pin)。
業內分(fen)析人士認為，“互(hu)聯網(wang)(wang)+傳統行(xing)業”的(de)核心邏(luo)輯是利用互(hu)聯網(wang)(wang)降低傳統行(xing)業成本(ben)或者提升傳統行(xing)業的(de)效率，互(hu)聯網(wang)(wang)保(bao)險創業方(fang)向(xiang)也是如(ru)此(ci)，應(ying)以(yi)提升保(bao)險產業鏈的(de)信息化和效率、改善(shan)保(bao)險價值鏈里的(de)某(mou)一(yi)環節為創業方(fang)向(xiang)。事(shi)實上，目(mu)前對于互(hu)聯網(wang)(wang)保(bao)險主流模式尚(shang)無統一(yi)的(de)標準和分(fen)類。
在(zai)商業模式仍在(zai)探(tan)索(suo)的(de)階(jie)段，互聯(lian)(lian)網保(bao)(bao)(bao)(bao)險行業發展所面臨(lin)的(de)風(feng)險也引起多方關注(zhu)。曲速資本和互聯(lian)(lian)網保(bao)(bao)(bao)(bao)險觀(guan)察(cha)網發布(bu)的(de)報告提出，對于傳(chuan)統保(bao)(bao)(bao)(bao)險公司(si)的(de)互聯(lian)(lian)網轉型存在(zai)不(bu)(bu)少挑戰，如測算風(feng)險缺乏大數據(ju);組織結(jie)構方面，傳(chuan)統保(bao)(bao)(bao)(bao)險公司(si)結(jie)構復(fu)雜，決策流(liu)程長，效率低，不(bu)(bu)適應互聯(lian)(lian)網保(bao)(bao)(bao)(bao)險的(de)發展;還有部分公司(si)原有線下渠道利益(yi)豐厚，轉型動力不(bu)(bu)強(qiang)等。而一些互聯(lian)(lian)網保(bao)(bao)(bao)(bao)險產品(pin)打著(zhu)“創(chuang)新(xin)”的(de)名號(hao)，卻(que)成為“奇(qi)葩險種(zhong)”，更像(xiang)是一種(zhong)噱頭和營銷(xiao)而非創(chuang)新(xin)。保(bao)(bao)(bao)(bao)險公司(si)在(zai)創(chuang)新(xin)上應指向真正(zheng)的(de)保(bao)(bao)(bao)(bao)險需(xu)求，打造符合客戶需(xu)求和用(yong)戶場(chang)景的(de)實(shi)用(yong)型保(bao)(bao)(bao)(bao)險。
此外(wai)，監(jian)管層也在(zai)密切關注互聯網保(bao)(bao)險中(zhong)不規范(fan)的現(xian)象(xiang)。中(zhong)國(guo)證券報(bao)記者(zhe)獲悉，近期，保(bao)(bao)監(jian)會(hui)有(you)(you)關部門下(xia)發《建議關注互聯網公(gong)司涉嫌非(fei)法經營(ying)保(bao)(bao)險業務存在(zai)的風(feng)險》的信(xin)息，稱微(wei)信(xin)公(gong)眾號“保(bao)(bao)保(bao)(bao)集微(wei)服務”發布的“夸克駕車風(feng)險互助計劃”，涉嫌非(fei)法經營(ying)保(bao)(bao)險業務，可能侵害消費(fei)者(zhe)利益，擾亂車險市(shi)場經營(ying)秩序。保(bao)(bao)監(jian)會(hui)有(you)(you)關部門建議，應確立線(xian)上線(xian)下(xia)一致的監(jian)管原(yuan)則，厘(li)清(qing)“法”與“非(fei)法”的邊界。
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